Tras ser cogido por un toro, como vaticinóen "Poema del cante jondo", El Amargo ha quedado inútil para la lidia. Se ocupa ahora de cobrar deudas, extorsionar a sinvergüenzas y guardar las espaldas de los que mejor pagan. Hasta que el cirujano que le salvó la vida le ruega que viaje a Madrid en busca de su única hija, huérfana de madre. La chica se ha fugado de casa para enrolarse como actriz en La Barraca, la compañía teatral de García Lorca, pero tampoco está allí. A pocos días del estallido de la guerra civil, el torero deberá lidiar en la capital de España con la violencia que fascistas y anarquistas imponen en las calles, mientras se encuentra con poetas en una ciudad al borde del caos y sigue la única pista en el cuerpo de baile de Celia Gámez, donde un 'boy' asesinado oculta un secreto decisivo para la misión del Amargo.
